شخصیت اصلی داستان، پزشک خوشگذرانی به اسم توماس (با بازی دانیل دی لوییس) است. توماس علاقه زیادی به جنس مخالف دارد و می توان او را به نوعی هوسباز دانست. شخصیت دیگری که با او آشنا می شویم معشوقه توماس نقاشی به نام سابینا است(با بازی لنا اولین) که به نوعی روشنفکر هم هست. توماس به طور تصادفی در شهری کوچک با ترزا (ژولیت بینوش) آشنا می شود و بعد از مدتی زندگی با هم، ازدواج می کنند. باقی داستان به بازگویی زندگی این زوج می پردازد که مجبورند پس از اشغال چک اسلواکی به سوییس پناه ببرند و بعد از مدتی هم بخاطر ناهمگونی های فرهنگی، به کشور اشغال شده شان باز گردند. شخصیت کمرنگ تری هم در فیلم هست: استاد دانشگاهی که عاشق سابینا ست.
يک سفينه ي فضايي هنگام پرواز آزمايشي ربوده مي شود. «جيمز باند» (مور) در مأموريتش براي يافتن ردي از سفينه، متوجه يک مرکز تحقيقات فضايي مي شود در مي يابد که اين مرکز در اصل پوششي براي اعمال خلاف نابغه ي خبيثي به نام «هوگو دراکس» (لونسدال) است...
روسيه، سال ۱۸۱۲. «باريس گروشنکو» (آلن) در انتظار اعدام در زندان، حادثه هايي را که منجر به وضع فعلي اش شده مرور مي کند...