در قرن نوزدهم در مکزیک شمشیرزنی نقاب دار به اسم زورو (آنتونی هاپکینز) یک قهرمان مردمی است که بر علیه قوانین استبدادی دولت اسپانیا که توسط فرماندار ستمکاری به اسم مونترو در آنجا اجرا می شود قیام می کند...
زمانی که انی لرد برای داوری در محاکمه بزرگ مافیایی انتخاب میشود،توسط یک فرد که به اسم “معلم” مجبور میشود تا بقیه داور ها را وادار کند که رای بر بیگناهی دهند...