با پیروزی نازی‌ها و متحدانشان در جنگ جهانی دوم، در اولین اقدام بعد از تصرف آمریکا این کشور را به سه بخش مختلف تقسیم میکنند. دولتی از سوی ژاپن ایالتهای نزدیک به اقیانوس آرام که ایالات غربی رشته کوه های راکی را در بر میگیرد در کنترل خود دارند و از سویی دیگر دولتی دست نشانده از سوی نازی ها کنترل امور ایالات شرقی رشته کوه های راکی را در اختیار دارند و منطقه ای در نزدیکی این رشته کوه را به عنوان منطقه بیطرف و مرزی بین این دو حکومت در نطر گرفته اند...
از یک طرف"اورگان" با ذهنی مشغول و تراژدی های ناگفته و تاثیرش بر اطافیان در پورتلند به سر می‌برد، از طرفی دیگر یک منتقد موسیقی برای بهبود یافتن به همراه همسرش به سمت ایتالیا در سفر است. حال باید دید ارتباط این دو با یکدیگر چه می‌باشد...
این فیلم درباره دختری به نام “جیل پاریش” است که یک سال پیش توسط قاتل سریالی ربوده شده بود ولی وی بعد مدتی موفق شد از دست آن قاتل فرار می کند اکنون که یک سال از ربوده شدن “جیل” می گذرد خواهر او “مالی” یک شب ناپدید می شود و “جیل” فکر می کند که کار آن قاتل سریالی است و برای اثبات این موضوع دست به کار های خطرناکی می زند اما…
