داستان فیلم درباره شخصی به نام" استوارت" و علاقه او به" کیت گارسون"، دوستی او با" جورج کاستر" و جنگش مقابل "جان براون" در روزهای که منتهای جنگ داخلی آمریکا معروف به جنگهای انفصال است...
بحران اقتصادى در دهه ى ۱۹۳۰ امریکا، بقاى خانواده ى «جود» را به خطر انداخته است. «تام» ( فاندا )، پسر بزرگ خانواده که به تازگى از زندان آزاد شده همه را وا می دارد بار سفر ببندند و به کالیفرنیا کوچ کنند.
« جو ويلر » ( تريسى ) هنگام بازگشت به زادگاهش به اشتباه به اتهام آدمربايى دستگير و در زندان شهرى كوچك زندانى مىشود. شواهد و شايعات عليه او ، مردم را ترغيب مىكند تا به زندان حمله كنند و آن را آتش بزنند.
این فیلم داستان زندگی کاترین کبیر دوم امپراطور روسیه را روایت میکند. از آنجاییکه که وی معشوق های زیادی داشته است این موضوع قدرت اورا به عنوان یک رهبر تحت تاثیر قرار داده است. کاترین کبیر فرمانده ای روشنفکر و پیشرفت طلب بود ...