
سه قانونشكن به نامهاى « رابرت » ( وين ) ، « پدرو » ( آرمنداريس ) و « ويليام » ( كثرى جونير ) به بانكى دستبرد میزنند و سپس براى فرار از دست كلانتر ، آواره ى دشت و بيابان میشوند . تا اين كه به طور اتفاقى به زن باردارى بر میخورند . زن ، فرزندش را به دنيا می آورد و پيش از مرگ از سه مرد میخواهد كه جان كودك را نجات دهند .

اوئن ترزدی” (فاندا) فرماندهی دژآپاچی، یکی از دورافتادهترین پادگانهای نظامی در آریزونا را برعهده میگیرد. او با سرخپوستان رفتاری تحقیرآمیز دارد، به هنگام عبور قبیلهای آپاچی به مقصد مکزیک، به آنان فرمان بازگشت میدهد، اما در مبارزهای که در میگیرد، سواره نظام تحت فرماندهی او به کلی از بین میرود……

"چستر کنت" تهیه کننده نمایشهای موزیکال کمدی است.با آغاز عصر فیلمهای مصوت،او اقدام به تولید پیش گفتار برای فیلمها می کند.این کار برای او استرس زیادی به همراه دارد چون همیشه مجبور می شود گروهش را تغییر دهد و رقبایش ایده هایش را سرقت می کنند.او اگر بتواند در سه روز سه پیش گفتار را به روی صحنه ببرد می تواند یک قرار داد بزرگ بدست آورد و...