داستان فیلم در ۱۸۹۴ میلادی روایت میشود و به ماجرای تبعید کاپیتانی فرانسوی به اسم آلفرد درفیوز به جزیره شیطان می پردازد.
تاریخچه‌ی دلقکی بنام "رافائل شکلات"، اولین هنرمند سیاه پوست سیرک در فرانسه که در اواخر قرن ۱۹ ام به موفقیت بزرگی دست یافت.
«دیمین» و «لیتو» بار دیگر باید با همکاری صلح را به بخشی از شهر که توسط پنج سردسته متفاوت از تبهکاران اداره می شود برگردانند، وگرنه ماموران دولتی تصمیمی بیرحمانه خود را برای حل این مشکل عملی خواهند کرد...
پنج سرباز فرانسوی در میدان جنگ با آلمانی ها به دلیل تلاش برای فرار از جبهه، در دادگاه نظامی محکوم به مرگ می شوند؛ به همین دلیل آنها را در مرز میان خود و آلمانها بدون هیچ تجهیزاتی رها می کنند. از طرفی ماتیلدا(توتو) نامزد یکی از انها، کشته شدن نامزدش را باور ندارد و برای یافتن او به کمک یک کاراگاه تلاش بسیاری می کند و به دنبال کسانی که درگیر این ماجرا بودند، می رود. همزمان با او نامزد یکی دیگر از آنها در حال انتقام گرفتن از عاملان این ماجرا است. اما زنده ماندن یکی از آن سربازها حقایق را آشکار می کند...