سازمان بين المللي جنايي، اسپکتر، به دنبال راه انداختن جنگ جهاني سوم است. اما «جيمز باند» (کانري) وارد عمل مي شود و خيلي زود مرکز فرماندهي دشمن در اطراف آتشفشان خاموشي را شناسايي مي کند...
پس از اینکه همسرش او را به خاطر مردی دیگر ترک می کند، یک هنرمند لندنی نجابت خود را تبدیل به دیوانگی می کند تا او را بدست آورد...
"دایانا اسکات" مدلی جذاب و با نشاط تصمیم خود را گرفته تا مشهور و ثروتمند شود.برای رسیدن به هدفش او حاضر است دست به هر کاری بزند.پس از مدتی با "رابرت گلد" خبرنگار مشهور تلویزیون آشنا می شود.او نه تنها او را به اهالی رسانه و افراد حرفه ای معرفی می کند بلکه خانواده اش را رها می کند تا با او زندگی کند...
"دکتر جان هولدن" خطر کرده و به لندن سفر می کند تا در یک نشست روانشناسی ماورالطبیعه با قصد افشای "جولین کارسول" رهبر یک فرقه شیطانی شرکت کند.او که یک انسان شکاک است اعتقادی به قدرت "کارسول" ندارد.با اینحال او دعوت "کارسول" برای اقامت در املاک او را می پذیرد و...