سازمان بين المللي جنايي، اسپکتر، به دنبال راه انداختن جنگ جهاني سوم است. اما «جيمز باند» (کانري) وارد عمل مي شود و خيلي زود مرکز فرماندهي دشمن در اطراف آتشفشان خاموشي را شناسايي مي کند...
ده غریبه به خانه ای کوهستانی دعوت می شوند.پس از گرد هم آمدن، میزبان به آنها می گوید یکی از آنها متهم به مرگ یک بیگناه بوده اما عدالت درباره او اجرا نشده است.آنها یکی پس از دیگری کشته می شوند و...