داستان در جهانی روحانی و وهم‌آلود می‌گذرد که زمان در آن به طور عجیبی جریان دارد. شخصیتی به نام پدرو پرامو، با ویژگی‌های متناقض عشق، قدرت و خشونت، بر این جهان سایه افکنده و بر آن حاکم است.
برادر و خواهری که از هم جدا شده‌اند در مراسم تشییع جنازه پدرشان دوباره به هم می‌رسند و تصمیم می‌گیرند تا رویای کودکی خود را برای رانندگی در سراسر مکزیک با موتورهای قدیمی خود برآورده کنند...
سارای جوان که مجبور به زندگی با یک قاچاقچی مواد مخدر برای ۹ سال طولانی شده است، با پنهان شدن در ماشین متعلق به ویکتور - یک قاتل خوش تیپ و مرگبار، از محوطه خود فرار می کند. ویکتور پس از کشف اینکه او کیست، تصمیم می گیرد همه چیز را به خطر بیندازد تا از زن زیبا در برابر پادشاه انتقام جو و دژخیمان وحشیانه اش محافظت کند...
گلوریا زمانی که به درون دنیایی از جنایت ها و خلافکاری ها کشیده می شود، متوجه قدرت هایی در وجودش می شود و...
یک جنایتکار حرفه ای (گیبسون) توسط مقامات مکزیکی دستگیر شده است، جایی که او می آموزد تا با کمک یک پسر ۹ ساله جان سالم بدر ببرد و ...
سه دوست دانشگاهی که عازم سفری به شهر مرزی مکزیک هستند، در میانه راه با موجودی آدم خوار مواجه می شوند و...
«جوليان نوبل» (برازنان)، قاتل مزدور، رفته رفته نگراني ها و فشارهاي حرفه اش را بر جسم و روحش احساس مي کند و به اين نتيجه مي رسد که مشکل او بي رفيقي است. کمي بعد «جوليان» با «دني رايت» (کينير) آشنا و دوست مي شود اما وقتي «دني» از نوع کسب و کار «جوليان» باخبر مي شود هاج و واج مي ماند...
مکزيکو، زمان حال. «جان کريسي» (واشينگتن)، مأمور سابق سيا را که دائم الخمر هم شده، «ساموئل راموس» کارخانه دار (آنتوني) و همسر امريکايي اش، «ليزا» (ميچل)، استخدام مي کنند تا از دخترشان، «پتيا» (فانينگ) مراقبت کند. اما کمي بعد «پتيا» را مي ربايند و «کريسي» گلوله مي خورد...
یک عکاس خبری کارکشته درگیر یک انقلاب آمریکای مرکزی می شود...