

داستان سریال که در دهه پرتلاطم شصت میلادی (که ایالات متحده با چالش های بزرگی همچون به قدرت رسیدن و ترور جان اف کندی، گسترش اعتراضات به جنگ ویتنام ، گسترش اقدامات جنبش حقوق مدنی و...) روایت می شود خانوادهی سنتی و محافظه کار طبقه متوسط ساکن در حومه شهرنیویورک را به تصویر می کشد که با ورود مهمانی (مایلی سایرس) به منزلشان با بحران و مشکلات جدی روبه رو می شوند و باورهایشان توسط این تازه وارد مهمان به چالش کشیده می شود...

افی ، دینا و لورل سه دختر جوان سیاهپوست هستند که در محله ای فقیر نشین در شیکاگو زندگی می کنند . آنها یک گروه سه نفره موسیقی تشکیل داده اند که افی خواننده اصلی آن و برادر افی آهنگساز و ترانه سرای گروه است . در ادامه آنها تصمیم می گیرند در یک برنامه استعداد یابی در نیویورک شرکت کنند و در آنجا مورد توجه یک تهیه کننده موسیقی به اسم کرتیس تیلور قرار می گیرند . کرتیس هر طور شده دخترها را راضی می کند یک گروه مشتقل تشکیل دهند و همچنین سبک موسیقی خود را به پاپ تغییر دهند ...