داستان فیلم به مبارزات جنبش ۲۶ ژوئیه به رهبری فیدل کاسترو و با همراهی ارنستو چگوارا که یکی از شمایل های قرن بیستم است پرداخته که به سرنگونی رژیم ژنرال باتیستا در کوبا انجامید ...
پورتوريکو، وکيلي امريکايي به نام «هنري هرست» (هاکمن) به پليس خبر مي دهد که موقع گردش دادن سگش، جسد دختر دوازده ساله اي را کشف کرده است. اما بازرسان پليس به اين نتيجه مي رسند که «هرست»، برخلاف ادعايش، در اين جنايت دست داشته است...
کوبا، دسامبر ۱۹۸۵. جک، قمار باز حرفه ای، با هاوانا ملاقات می کند تا یک بازی پوکر بزرگ را سازماندهی کند. اما در زمان ملاقات چشمش به زنی بنام روبرتا می افتد و عاشق او می شود، اما روبرتا یک شوهر کوبایی دارد و...
"اسکیپ" و "هری" به جرم سرقت بانک دستگیر شده و سر از زندانی غربی در می آورند. آن دو با زندگی در زندان مشکلات زیادی دارند تا اینکه رئیس زندان متوجه استعداد ذاتی "اسکیپ" در اسب سواری شده و از طرفی نمایش اسب سواری بین زندانها از راه می رسد و...
وقتی یک نیویورکی توسط دوست دختر خود رها می شود،به کشور کوچکی در آمریکای لاتین سفر کرده و در آخرین شورش آنجا شرکت می کند...