نوامبر ۱۹۱۹. دو سرباز یک هنرمند و یک حسابدار یک مراسم یادبود را آغاز می کنند. اما در فرانسه ، ماجراهای آنها به زودی خطرناک می شود.
وقتی حقوق بازنشستگی پائولت از پس هزینه های زندگی اش بر نمی آید، او تصمیم می گیرد به فروش مواد مخدر روی بیاورد و...
دو همکار با نامهای «چارلی واکس» ( جان تراولتا ) و «جیم ریس» ( جاناتان میرز ) در دفتر سفارت آمریکا در فرانسه در حال کار هستند، کارمند جوان جیم که توسط یک جاسوس از شکل گیری یک حمله تروریستی در پاریس با خبر شده است به دنبال متوقف کردن حمله تروریستی در شهر می باشد...
سی سال پیش، اندری سیمینویچ فیلیپوف، رهبر مشهور ارکستر بولشوی به دلیل استخدام یک نوازنده‌ی یهودی از کار اخراج می‌شود. اکنون به طور اتفاقی متوجه می‌شود که تئاتر پاریس از ارکستر بولشوی دعوت کرده تا در آنجا برنامه اجرا کنن، با شنیدن این خبر تصمیم می‌گیرد که نوازندگان قدیمی خودش را دور هم جمع کند و در تئاتر پاریس به جای ارکستر بولشوی، برنامه اجرا کند..
"OSS ۱۱۷" جاسوسی فرانسویست که توسط مافوق هایش به عنوان بهترین در کار خود شناخته می شود. در سال ۱۹۶۷ او به ریو فرستاده می شود تا یکی از ماموران سابق نازی که پس از جنگ به آمریکای جنوبی تبعید شده را پیدا کند. او تمام برزیل را زیر پا می گذارد و...
«دیمین» و «لیتو» بار دیگر باید با همکاری صلح را به بخشی از شهر که توسط پنج سردسته متفاوت از تبهکاران اداره می شود برگردانند، وگرنه ماموران دولتی تصمیمی بیرحمانه خود را برای حل این مشکل عملی خواهند کرد...