كارگردان هاليوودى، « كارل دنم » ( آرمسترانگ )، « آن دارو » ( رى ) نوستارهى جذاب را همراه خود به سفرى اكتشافى به جزيرهاى مرموز و ماقبل تاريخى مىبرد تا « كينگكنگ » افسانهاى را بيابد...
در اپرای پاریس،یک شبح اسرارآمیز خواننده مشهور اپرا "کارلوتا" را تهدید کرده و او را مجبور می کند جایگاه خود را به "کریستین دائه" بدهد."کریستین" با شبح در دخمه اش ملاقات می کند و...