در خلال جنگ جهانی دوم، یک ناوشکن آمریکایی با یک زیردریایی آلمانی روبرو می شود. کاپیتان هر دو آنها از بهترین ها هستند. رویارویی آنان زمان زیادی را در بر می گیرد و همچنین خسارات زیادی را به بار می آورد...
"فرد" و "لیلی" یک زوج مطلقه می باشند که توسط دوستشان "کول پورتر" که نویسنده یک نسخه موزیکال از فیلم "رام کردن زن سرکش" است، دوباره دور هم جمع می شوند تا یک فیلم بازی کنند. آنها زیاد به هم اعتنایی نمی کنند و مثل یک بازیگر معمولی بازی می کنند، اما...
در سال ۱۹۲۷، «دان لاکوود» و «لینا لامونت» یک زوج مشهور هنری هستند. اما لینا عشق روی صحنه را با عشق واقعی اشتباه می گیرد. دان همراه شریک قدیمی خود «کاسمو»، تلاش زیادی کرده تا به جایی که امروز در آن قرار دارد برسد. دان آهنگ های زیبایی را در جدیدترین فیلم خود و لینا می خواند. اما با وجود تلاش های بسیار لینا، باز هم صدای کس دیگری را روی او می گذارند. «کتی سلدن» به عنوان یک بازیگر بلندپرواز وارد صحنه می شود و دان حین کار با او در فیلم، عاشق او می شود...
“برت” از دوران کودکی عاشق اسلحه بوده. پس از ترک ارتش به همراه دوستانش به یک کارناوال می رود، جایی که با “آنی” دختری بی‌نظیر که به اندازه او عاشق اسلحه است آشنا می شود. آن دو با هم ازدواج می کنند اما “آنی” با وضعیت مالیشان کنار نمی آید. آنها دست به چند سرقت می زنند و “برت” طبیعت واقعی زنی که دوست داشته را می بیند...
"دارتانیان" و همرزمان شمشیرزن اش تلاش می کنند نقشه های نخست وزیر "ریچیلیو" برای گرفتن قدرت پادشاه را نقش بر آب کنند...
"کای توردیک" به "گرنت متیوز" علاقه داشته و به او در تبدیل شدن به نامزد حزب جمهوری‌خواه در انتخابات ریاست جمهوری کمک می کند.اما وقتی "گرنت" شروع به صحبت کردن به نفع خود می کند، حذب نگران می شود و...