داستان فیلم درباره یک دانشجوی دانشکده افسری آتش نشانی و ۲ استاد دانشگاه و یکی از محققین دولت هست که روی پرونده موجودات فضایی که بر اثر برخورد یه شهاب سنگ روی زمین بوجود میایند، کار میکنند و …
هرمن هم اکنون کشاورزی موفق در شهری کوچک است، که درگیر دختری زیبا اهل همان محل شده است. او و حیوان خانگی سخنگو اش تصمیم میگرند به یک سیرک بپیوندند. هرمن پس از رفتن به سیرک عاشق بندباز سیرک می شود و...