ناحیه اى در جنوب آلمان ، سال ۱۹۳۳. به قدرت رسیددن نازى ها زندگى خانواده ى « پروفسور ویکتور روت » ( مورگان ) را بر هم مى ریزد.
Frank Borzage
James Stewart
Margaret Sullavan
ایالات متحده