مالکوم ترنر که کارشناس تغییر چهره در اف.بی.آی است اکنون با شری ازدواج کرده و به یک کار دفتری در اداره اشتغال دارد . آنها در انتظار تولد اولین فرزندشان هستند که در همین زمان یکی از روسای ترنر بقتل می‌رسد و او مجدداً وارد صحنه می‌شود . متهم اول این پرونده تاجری به اسم تام فولر است که صاحب زن و سه فرزند می‌باشد . مالکوم تصمیم می‌گیرد با استفاده از لباس و کلاه گیس مادر بزرگ و در قالب یک پرستار بچه ، وارد خانه فولر شود . به این ترتیب مالکوم موفق می‌شود پی به توطئه ای برزگ ببرد که توسط فولر در دست اجراست و تصمیم می‌گیرد آنرا بر ملا کند . این در حالیست که روسای او از عملکردش دل خوشی ندارند و شری نیز به اعمال او مشکوک شده و فکر می‌کند او با زن دیگری رابطه دارد …..
در قسمت دوم از مجموعه فیلم های پسران بد، مارکوس و مایک این بار مشغول تحقیق بر روی پرونده قرص‌های اکستازی هستند...
یک مامور ویژه FBI ( مارتین لارنس ) خود را به جای پیرزنی چاق جا می زند تا بتواند بطور نا محسوس از یک شاهد و پسرش مواظبت کند...
داستان فیلم در مورد دو خلافکار (لارنس و مورفی) است که وقتی به حبس ابد محکوم می شوند، تازه به ارزش زندگی پی می برند…….
مارتین پین مجری برنامه های رادیویی و تلویزیونی است که در محله دیترویت زندگی می کند. وی همچنین دوست دختری به نام گینا واترز دارد. مارتین برای ایستگاه رادیویی WZUP کار می کند، همچنین پس از آن برای یک برنامه تلویزیونی عمومی در شبکه ۵۱ کار مجری گری می کند. تمرکز سریال بیشتر بر روی شخصیت خود رای مارتین است. او به اکثر اطرافیانش بد دهنی می کند و با بی ملاحظگی با آن ها برخورد می کند. اما با همه این رفتار ها مارتین خیلی آن ها را دوست دارد، اما آنها متوجه این موضوع نمی شوند و مدام از دست او ناراحت می شوند تا اینکه...
