«امیلی» برای آموزش رقص حرفه ای به میامی می آید و عاشق رهبر گروه رقص شهر به نام «شان» می شود. اما شان در محله ای زندگی می کند که پدر امیلی قصد دارد آن جا را تخریب و پروژه های جدیدی در آن جا بسازد...
یک پسر دبیرستانی بنام «یان» به همراه دو دوست صمیمی اش به جاده میزند تا دختری که بصورت اینترنتی با او آشنا شده را از نزدیک ملاقات کند...
Michael Westen (جاسوس!) وسط یک عملیات توی نیجریه، حکم سوختگیش رو دریافت می‌کنه! «به عنوان جاسوس وقتی می‌سوزی، نه پولی داری، نه کاری، نه سابقه‌ی کار، هرجایی ولت کنند مجبوری همونجا بمونی. روی هرکسی که هنوز باهات صحبت می‌کنه حساب می‌کنی. خلاصه تا وقتی نفهمی که چه کسی تو رو سوزنده هیچ جا نمیری.» مایکل رو وسط Miami ولش می‌کنند. زادگاهش، جایی که مادرش و برادرش زندگی می‌کنند. تمام تلاشش اینه که بفهمه کی حکم سوختگیش رو داده. این وسط برای اینکه زندگیش بگذره با کمک دو نفر از دوستانش عملا نقش Private detective رو هم بازی می‌کنه. روایت قصه، اول شخص هست. خود مایکل قصه رو روایت می‌کنه...
در قسمت دوم از مجموعه فیلم های پسران بد، مارکوس و مایک این بار مشغول تحقیق بر روی پرونده قرص‌های اکستازی هستند...