عشق "پنی" نسبت به شریک زندگی اش "فیل" افول کرده است. "فیل" راننده تاکسی ای نجیب و مهربان است و "پنی" در یک فروشگاه مسئول صندوق است. دختر آنها "ریچل" خانه های افراد سالخورده را تمیز می کند و پسرشان "روری" بیکار و سرکش است. لذت و خوش،ی زندگی آنها را ترک کرده اما...
سالهای اولیه سلطنت الیزابت اول انگلیس و کار دشوار او در یادگیری آنچه برای سلطنت لازم است را نمایش می دهد و...
«هورتنس» (باپتيست)، زني است سياه پوست که پس از مردان والدين صوري اش، دنبال والدين واقعي خويش مي گردد و در مي يابد مادرش زني سفيد پوست و پا به سن گذاشته به نام «سينتيا» (بلتين) است که با دختر ناسازگارش، «راکسان» (راشبروک) روزگار مي گذراند و «هورتنس» را- که ثمره ي رابطه اي نامشروع است - در همان نوزادي سر راه گذاشته است...
در سال ۱۹۱۵، "تام" و "ویوان" با هم می گریزند اما مشکلات احساسیشان ماه عسلی که منتظرش بودند را خراب می کند. پدر او عصبانی است چون شاعر بودن "تام" می تواند خرج زندگیشان را تامین کند اما مادرش خوشحال است چون بالاخره همسر خوبی پیدا کرده و...
