رویای یک جوان مکزیکی وقتی محقق می شود که یک عمر در گرمترین اقامتگاه آکاپولکو کار می کند. اما او به زودی متوجه می شود که کار بسیار پیچیده تر از آن چیزی است که تصور می کرد.
«مايک نورتن» جوان که تازه به استخدام پليس مرزي درآمده، به طور تصادفي کارگر غيرمجاز مکزيکي، «ملکيادس استرادا» را مي کشد. مقام هاي محلي تصميم مي گيرند حادثه را لاپوشاني و پرونده را مختومه اعلام کنند. اما صاحب کار «ملکيادس»، «پيت پرکينز»، با هدف اجراي عدالت شخصي، «مايک» را مجبور مي کند تا جسد «ملکيادس» را از گور بيرون بکشد و سپس سوار بر اسب هم راه يک ديگر و جسد به سوي مکزيک به راه بيفتند...
فیلم داستان سه زندگی است. پسر جوانی که سگش را غیر قانونی وارد جنگهای شـرطــی می کند تا پول کافی جمع کند و با همسر برادرش فرار کند. مدل زیبایی که با مردی متاهل رابــطــه عاشقانه دارد و پیرمردی دوره گردی که تمام روز با سگهایش دور شهر می گردد و منتظر فرصتی است تا با دخترش که فکر می کند او مرده است حرف بزند. یک تصادف اتومبیل زندگی این سه را بهم می رساند و زندگی همه آنها را بسیار تغییر می دهد...
در سال ۱۸۴۸، جان رایلی یک گروه از سربازان کاتولیک روم ایرلندی را در ارتش آمریکا رهبری میکند. گروه اغلب با تعصبات مذهبی پروتستان روبرو می شود. در میان جنگ علیه مکزیک، رایلی و چند تن از سربازانش به یک کلیسای کاتولیک می روند و به شدت بخاطر این کارشان مجازات می شوند و...
در قرن نوزدهم در مکزیک شمشیرزنی نقاب دار به اسم زورو (آنتونی هاپکینز) یک قهرمان مردمی است که بر علیه قوانین استبدادی دولت اسپانیا که توسط فرماندار ستمکاری به اسم مونترو در آنجا اجرا می شود قیام می کند...