پس از یک درگیری بین دو دوست، یکی از آنها به‌طور ناگهانی به دوستی‌شان پایان می‌دهد، که عواقب نگران‌کننده‌ای را برای هر دوی آنها به همراه دارد...
یک شکارچی تازه کار و پدرش به ایرلند سفر می‌کنند تا آخرین گله از گرگ ها را از بین ببرند. اما هنگامی که با یک دختر از قبیله‌ای مرموز، که شایعه است به هنگام شب به گرگ تبدیل می‌شود، دوست می‌شود، همه چیز تغییر می‌کند.
داستان انیمیشن درباره دخترکی به نام سائوریس می‌باشد که آخرین بازمانده سلکی‌ها (در افسانه‌های ایرلندی و اسکاتلندی به زنانی اطلاق می‌شود که از خوک دریایی به انسان تغییرشکل می‌دهند) است. سائوریس از خانه مادربزرگش فرار می‌کند تا به دریا سفر کند و پریانی را که در دام دنیای مدرن گرفتار شده‌اند، رها سازد...
"فرانک" (برين) که متولد بروکلين نيويورک است، هم راه خانواده اش به ليمريک ايرلند مهاجرت کرده است. پدرش، "مالاکي" (کارلايل) و مادرش، "آنجلا" (واتسن)، ناتوان از اداره ي خانواده در امريکا، به اميد داشتن زندگي بهتر به موطن خود نقل مکان کرده اند. اما زندگي در ليمريک هم به نوبه ي خود دشوار است...
“ژان وال ژان “مردی فرانسوی که به خاطر سرقت نان دستگیر می شود از دست افسر پلیسی به نام “جاورت” فرار می کند.این تعقیب و گریز زندگی هردو آنها را تحت تاثیر قرار می دهد…
