«آرتور» (اوئن) شواليه ي دلاور و مسيحي با ايمان، در تنگناي غريبي گير افتاده: از يک سو مايل است به رم سفر کند و در خدمت مذهب و ايمانش درآيد و از سوي ديگر، به شدت به سرزميني که در آن به دنيا آمده، پاي بند است. در حالي که انگلستان در کام شورش و بي قانوني فرو غلتيده...
این داستان ادامه فیلم " سکوت بره ها " می باشد و در فلورانس ایتالیا پس از گذشتن یک دهه از حوادث سکوت بره ها آغاز می شود . هانیبال که یک بیمار روانی است توسط کلاریس استارلینگ که مامور FBI است در یک زندان با امنیت بسیار بالا ، ملاقات می شود . سپس او از زندان می گریزد و به امریکا باز می گردد و می کوشد تا با استارلینگ تماس بگیرد و نقشه انتقام جویی از یکی از قربانیان قدیمی اش را اجرا کند...
در اواخر دهه ی ۵۰ میلادی ، در نیویورک مرد جوانی توسط رئیسش به ایتالیا فرستاده می شود تا فردی به نام گرین لیف را که فردی ثروتمند است از بین ببرد ولی …
یک قاتل سریالی دست به قتلهایی زیادی می زند، و باغبان بدشانس "لوریس" به عنوان مظنون اصلی شناخته می شود. مامور پلیس مخفی "جسیکا" به همراه یک روانشناس مامور می شوند تا او را تعقیب کرده و راز قتلها را کشف کنند...
"دانته" مردی خوش قلب اما ساده لوح، راننده اتوبوس گروهی از کودکان معلول بوده و تصور می کند در زندگی خود به گونه ای عشق را از دست داده است. اما وقتی با "ماریا" آشنا می شود، این ماجرا تغییر می کند و...