«تام هاردي» (ويليس)، پليس جوان اداره ي آگاهي و دايره ي جنايي شهر پيتسبرگ در کنار پدرش «وينس» (ماهوني) که رئيس دايره ي جنايي است، خدمت مي کند. طي يک تعقيب و گريز، تصادف شديدي صورت مي گيرد. «تام» بي هوش مي شود و وقتي به هوش مي آيد، مي فهمد پدرش کشته شده و قاتل از صحنه فرار کرده است. «تام» که مسئول شناخته شده، منتظر خدمت مي شود و به نوش خواري پناه مي برد. تا اين که دو سال بعد معلوم مي شود که قاتل «وينس» يک پليس بوده...
«جیمی هافا» (نیکلسن) یکی از رهبران اتحادیه های کارگری است که در دوران بحران اقتصادی دهه ی ۱۹۳۰، تبدیل به یکی از چهره های جنجالی می شود. او به طور علنی با «خاندان کندی» مبارزه می کند و در دهه ی ۱۹۶۰ زندانی می شود. بعدتر در دوران «نیکسن» بخشیده می شود و به طرز اسرارآمیز و مشکوکی می میرد...
زندگی "ماری" به عنوان یک خوناشام به خوبی پیش می رود تا اینکه دو مشکل به وجود می آید. او هنگام خوردن خون "سال" دچار وقفه می شود و رابطه ای با افسر پلیسی که تلاش می کند "سال" را دور کند آغاز می کند و...
شورای شهر یک شهر کوچک در اوهایو، برای احیای شهر فولادسازی سابق، به سراغ همسر مافیا می‌رود...
