داستان فیلم درباره جنگهای سال ۱۹۲۶-۱۹۲۹ مکزیک می باشد که توسط مردم آن بر علیه دولت مکزیک صورت گرفته است...
داستان این فیلم از یک شهر مرزی بی قانون به نام تیجوانا در مکزیک است و داستان دختری به نام لورا نشان می دهد که با برادر و پدرش زندگی می کند و در رویای تبدیل شدن به یک ملکه زیبایی است، یک شب او به یک مجلس با شکوه خانم ها دعوت می شود و در آن مراسم به طور ناگهانی شاهد وقوع یک قتل می شود...
ال ماریاچی (آنتونیو باندارس) برای انتقام گیری بازگشته است . او قصد دارد ژنرال مارکوئز را که مسبب قتل همسر او و دخترشان بوده است را بقتل برساند . در همین حال فرد مشکوکی به اسم سندز (جانی دپ)که ادعا می کند مامور سازمان جاسوسی آمریکا است به ال ماریاچی پیشنهاد می دهد که برای کشتن مارکوئز به او کمک خواهد کرد . بزودی مشخص می شود که توطئه ای برای سرنگون ساختن رئیس جمهور فعلی مکزیک از سوی یکی از بزرگترین قاچاقچیان مواد مخدر به اسم باریلو که مارکوئز نیز با او همراه است ، در جریان است...
