در آغاز جنگ جهانی دوم، خانواده یک بازیگر لهستانی و مقاومت لهستانی به گروه تئاتر کمک می کنند تا از لهستان و نازی های مهاجم فرار کنند...
اهالی عصبانی کالیفرنیا در روزهای پس از "پرل هاربر" برای یورش ژاپنیها آماده می شود...
دانشکده ي فيبر، سال ۱۹۶۲، «پينتو» (هالسي) و «فلوندر» (فورست) وارد گروه دلتا، ننگين ترين «گروه برادري» در دانشکده مي شوند. سرپرست دانشجويان «دين و ورمر» (ورنن) در پي راهي است تا اعضاي آنارشيست دلتا را اخراج کند و در اين راه «گرگ مارمالارد»(دو تن) سردسته ي گروه رقيب دلتا،امگا نيز به او کمک مي کند...
«بازرس هري کالاهان» (ايست وود) رودر روي پليس هايي مي ايستد که شخصا با جنايتکاران برخورد مي کنند.
وقتی یک مرد بیوه با ۱۰ فرزند، با زنی بیوه که ۸ فرزند دارد ازدواج میکند، اتقاقات مختلفی در زندگی مشترک انها بوجود می‌آید...
داستان این انیمیشن برگرفته از یک شعر گوته به نام شاگرد جادوگر هست. در این انیمیشن جاودگر به دنبال کسی میگردد تا فوت و فن های مربوط به جادوگری را به او آموزش دهد. در همین بین جادوگر کسی را به جز میکی موش قصه ما پیدا نمی کند. روزی جادوگر کارگاه رو ترک میکند و میکی میخواهد که با جادوگری کارهایش را انجام دهد ولی متاسفانه هنوز چیز زیادی یاد نگرفته است...