یک مأمور اطلاعاتی سابق وقتی عواقب تصمیمی از گذشته‌اش به سراغش می‌آید، توسط یک مأمور جامعه‌ستیز که مأمور کشتن اوست، تحت تعقیب قرار می‌گیرد.
در یک اردوگاه تفریحی، یک دانش‌آموز دختر به طرز مشکوکی می‌میرد. کارآگاهان متوجه می‌شوند که مادر دختر، که خودش نیز در اردوگاه حضور داشته است، رفتاری مشکوک داشته است. آنها همچنین متوجه می‌شوند که دختر با برخی از افراد دیگر در اردوگاه مشکل داشته است. فیلم به بررسی این تراژدی پیچیده و اینکه آیا مادر دختر در مرگ او نقشی داشته است، می‌پردازد.
دونگ کیونگ (Park Bo Young) ویراستار یک شرکت رمان اینترنتی است که زندگی پر فراز و نشیبی داشته است. میول مانگ (Seo In Guk) یک مدیر واسط بین انسان ها و خداست که ناگهان در زندگی دونک کیونگ ظاهر می شود ، او در میان تاریکی و روشنایی به دنیا آمده است کسی که نفس او باعث از بین رفتن سرزمین ها می شود، جایی که او قدم می گذارد فصل ها از بین می روند ، وقتی لبخند می زند یک زندگی به تیرگی می رود. تنها کاری که مجبور به انجام آن است خرابی و ویرانی است. این چیزی نیست که او بخواهد بلکه تقدیر اوست. دونگ کیونگ یک قرار داد ۱۰۰ روزه با او میبندد و زندگی و عشق خود را به خطر می اندازد…