آقای کلی یکی از عوامل سابق یک سازمان مخفی به نام زنبورداران است. پس از اینکه دوست و همسایهاش گرفتار یک کلاهبرداری فیشینگ میشوند، خودکشی میکنند، آقای کلی تصمیم میگیرد تا از شرکت مسئول انتقام بگیرد...
وقتی پسری هشت ساله به نام پیتر تلاش می کند تا صداهای کوبیدن مرموزی را که از داخل دیوارهای خانه شان می آید و راز تاریکی که والدین شومش از او مخفی نگه داشته اند را بررسی کند، وحشت اتفاق می افتد...