

کاراگاه مخفی، گریس، با نفوذ به یکی از بزرگترین گروه خلافکاران شهر بدنبال کسب اطلاعات درباره رئیس این گروه به نام جیمی بود که در این میان پسرش بدست افراد ناشناسی ترور میشود. گریس که خود را مقصر این اتفاق میداند حاضر است دست به هر کاری بزند تا قاتل فرزند خود را پیدا کند. اما از طرفی وضعیت روحی و روانی او در حد مطلوبی نیست و پلیس وی را بطور موقت از فعالیت کنار میگذارد اما گریس دست بردار نیست و سرخود بار دیگر وارد گروه خلافکاران میشود ولی اینبار مشکلات جدیتری در انتظار اوست...

درک تامپسون (دوین جانسون) که بازیگر بد اخلاق هاکی است در یکی از بازی ها دندان بازیکن تیم رقیب را می شکند و پس از آن نیز در جواب دخترش می گوید که پری دندان وجود ندارد. از سرزمین پریان ندا می رسد که او باید برای جریمه، یک هفته بعنوان یک پری دندان خدمت کند وتمام وسایل یک پری واقعی از جمله بال و عصا در اختیارش قرار می گیرد ...