در سال ۱۹۶۱، باب دیلن ۱۹ ساله و ناشناخته، با گیتار خود به شهر نیویورک می رسد و با نمادهای موسیقی در اوج، رابطه برقرار می کند، که در اجرای نوآورانه ای که در سراسر جهان طنین انداز میشود...
در طول تابستان قبل از کالج، آدن با الی مرموز، یک همکار بی خواب آشنا می شود. این دو به تلاش های شبانه می پردازند تا به اودن کمک کنند تا زندگی سرگرم کننده و بی دغدغه ای را تجربه کند ...