
در قرن ۲۸ ام، ماموران ویژه والرین (دین دیهان) و لارلین (کارا دلوین) در کنار هم کار میکنند تا نظم و قانون را در سرزمین های تحت حکومت انسان برقرار کنند. این دو به دستور وزیر دفاع برای انجام یک ماموریت عازم الفا می شوند. آلفا کلان شهری در حال توسعه است که گونه های مختلف را در راستای به اشتراک گذاری دانش و فرهنگ در آن جمع شده اند. همه چیز خوب است تا اینکه یک نیروی تاریک آلفا را تهدید به نابودی میکند...

̎توماس جفرسن̎ (نولتی) نویسندهٔ اعلامیهٔ حقوق بشر، سومین رئیس جمهور ایالات متحد، نخستین وزیر امور خارجهٔ امریکا در زمان ریاست جمهوری ̎جرج واشینگتن̎ در سال ۱۷۸۴، به عنوان نخستین سفیر ایالات متحد در فرانسه، همراه با دو بردهٔ سیاهپوست و دختر بزرگش ـ ̎پتسی̎ (پالترو) ـ به پاریس رفت و در دربار ̎لوئی شانزدهم̎ پذیرفته شد. در نخستین برخوردها، میان او و نقاش مشهور انگلیسی ساکن دربار فرانسه، ̎ریچارد کاسوی̎ (کالو) رقابت و جدل درونی به وجود میآید اما ̎جفرسن̎ شیفتهٔ همسر او، ̎ماریا ̎ (اسکاکی) میشود که زنی اهل موسیقی نوازندهٔ ارگ و پیانو و آوازهخوانی تراز اول است...