جستجو برای یک دانش آموز گمشده، جستجو کنندگان وارد خانه دانش آموز گم شده میشوند و مجموعه ای از نوار VHS را پیدا میکنند . با مشاهده محتویات وحشتناک هر کاست، آنها متوجه میشوند ممکن است انگیزه های وحشتناکی در پشت ناپدید شدن دانش آموز وجود دارد…
زمانی که خانواده دیویسون در سی و پنجمین سال ازدواجشان مورد تهاجم گروهی از قاتلین قرار می گیرند،یکی از قاتلین متوجه موضوع مهمی در رابطه با عضوی از خانواده می شود و...
پدری که در طول زندگی اش عاشق قصه گویی بوده و همواره قصه های شیرینی از زندگی خود برای روایت کردن دارد و پسری که تمام قصه های پدر را زاییده ذهن او و کذب می داند و از اینکه همواره در طول زندگی اش مجبور بوده به این داستانهای دروغین گوش بدهد خسته شده، او فکر می کند که هیچ چیز از زندگی واقعی پدرش نمی داند و حالا که خودش در آستانه بچه دار شدن است دوست دارد به واقعیت زندگی خود وپدرش آگاه شود. حالا پدر در آستانه مرگ است و قصه ها هم رو به پایان...