داستان درباره پسربچه‌ای است که می‌تواند نقاشی‌هایش را به اشیا زنده تبدیل کند. وقتی بزرگ می‌شود و خودش را به دنیای واقعی می‌آورد، با چالش‌های زندگی واقعی روبرو می‌شود.
دو دوست قدیمی برای شرکت در یک مراسم عروسی غافلگیرانه راهی سفری می‌شوند.
داستان در مورد مردی بیمار بنام Ptolemy است که توسط خانواده، دوستانش و حتی خودش فراموش شده است. او ناگهان بدون سرپرست مورد اعتماد خود رها می شود و در آستانه فرو رفتن در یک زوال عقل تنهایی قرار می گیرد. سپس مراقبت از او به نوجوان یتیمی به نام Robyn سپرده می شود. هنگامی که Robyn و Ptolemy درمانی پیدا می کنند که می تواند خاطرات فراموش شده ی Ptolemy را بازگرداند، سفری را به سوی حقایق تکان دهنده در مورد گذشته، حال و آینده آغاز می کنند.
۳۴ سال پس از آخرین مسابقه کاراته در سال ۱۹۸۴، جانی لارنس پس از مدتها دوری از ورزش کاراته، تصمیم می‌گیرد تا باشگاه کبرا کای را بار دیگر راه اندازی کند. همین موضوع باعث می‌شود تا او بار دیگر با رقیب قدیمی خود دنیل لاروسو روبرو شده و آتش رقابت میان آن‌ها دوباره شعله‌ور شود...