این سریال درباره یک کمدین بلندپرواز به نام "دونی" است که در گذشته مورد سوء استفاده قرار گرفته و زندگی اش که در اثر آزار و اذیت های زنی به نام "مارتا" به کابوسی ترسناک تبدیل می شود.
جیمز ۱۷ ساله تردیدی ندارد که بیماری روانی دارد. آلیسای ۱۷ ساله نیز، دختری دمدمی و تازه وارد در مدرسه است. آنها با یکدیگر ارتباط برقرار میکنند و آلیسا، جیمز را تشویق میکند تا سفری را شروع کند و دنبال پدر واقعیش بگردد...