"الکس" و "چاد" دوقلوهایی هستند که هنگام مرگ پدر و مادرشان از هم جدا شده اند."چاد" توسط یک خانواده در پاریس بزرگ شده و "الکس" تبدیل به یک کلاه بردار در هنگ کنگ می شود."چاد" پس از دیدن یک عکس از "الکس" او را پیدا کرده و متقاعدش می کند رقیبش در هنگ کنگ مردی است که پدر و مادرشان را به قتل رسانده...
«فرانک دوکس» از اردوگاه آموزشی «آژانس اطلاعات دفاعی» فرار می کند و به هنگ کنگ می رود تا در یک مسابقه ی مخفی ورزش های رزمی شرکت کند……
ماسلز (جکي چان) پليس ويژه ي هنگ کنگ در پي دستگيري باند تبهکاري معروف به مترسک ها در ژاپن دچار مشکل ميشود. او از والتر رئيس پليس ميخواهد تا تي پات (ساموهانگ) دوست قديمي که البته خلافکاري خوش قلب است را براي کمکش به ژاپن بفرستد. تي پات به همراه چند تن از دوستان ناجورش به ژاپن ميايد و...
در این فیلم «بروس لی» یک استاد هنرهای رزمی مشهور است که در فیلمهای زیادی ایفای نقش می کند. بعد از یک سوء قصد ناموفق برای کشتن او، همه فکر می کنند او به قتل رسیده است، در حالی که او مخفی شده و با هویتی جدید سعی دارد از کسانی که قصد جانش را داشتند انتقام بگیرد.
مردی که در هنرهای رزمی مهارت بالایی دارد، قبول می کند که برای جاسوسی به دعوت یکی از تبهکاران بزرگ، برای شرکت در مسابقه رزمی پاسخ مثبت دهد. گرچه او از پذیرفتن این دعوت، اهداف دیگری هم دارد.
داستان در مورد دو مدرسه هنرهای رزمی است که خود را برای شرکت در مسابقاتی مهم آماده می کنند...
