مِل، پس از انتقال از کانون اصلاح و تربیت به زندان بزرگسالان، تحت حمایت و راهنمایی دو نفر قرار می‌گیرد: شپرد، که منفورترین بزهکار استرالیا محسوب می‌شود، و وارن، زندانی که قرار است به زودی با عفو مشروط آزاد شود. اما، این رابطه سه‌گانه شبیه به پیوند پدر و فرزندی که میان این سه نفر شکل می‌گیرد، در نهایت به فروپاشی و نابودی آنها می‌انجامد.
داستان سریال در مورد خانواده‌ای می‌باشد که به پرورش دام در مونتانا می‌پردازند. حال آنها باید با کسانی که قصد تصاحب زمین‌هایشان را دارند ، روبرو شوند...
در جامعه ای که ارزش های آن بر اساس منافع مشترک و یکدست سازی افرادی که در آن زندگی می کنند استوار شده است، مردی از شهر بیکرزفیلد کالیفرنیا جرات می کند تا برخلاف جریان معمول جامعه به دنبال رویاهایش رفته و تبدیل به دلقکی حرفه ای شود. اما پس از ثبت نامی ناموفق در دانشگاه معتبر مخصوص آموزش دلقک ها در پاریس، تنها شغلی که می تواند پیدا کند کار در یک استادیوم محلی گاوبازی است....