سال ۱۹۳۸،یکی از مستعمرات آفریقایی فرانسه."لوسین کوردیر" پلیس دهکده ای است که دارای ساکنان سیاه پوست و اندکی سفید است.او یک بازنده بوده و همه حتی همسرش او را تحقیر می کنند.او هیچگاه کسی را دستگیر نکرده اما یک روز تبدیل به فرشته مرگ می شود و...
کلانتر "جیمز آوریل" اقدام به محافظت از کشاورزان مهاجر در مقابل گله داران ثروتمند کرده و با هفتیرکشی اجیر شده بر سر "الا واتسون" زنی که هر دو دوست دارند مبارزه می کند...
فیلم بررسی روابط نزدیک سه قهرمان داستان است، جایی که هر یک از آنها با ترکیبی متفاوت تعامل دارند...
فرانسه، سال ۱۸۹۳. "جوزف بوویر"، گروهبان ارتش فرانسه، به عشق خود شلیک کرده و اقدام به خودکشی می کند. او با دو گلوله در سر خود از مرگ نجات پیدا کرده و از آسایشگاه روانی مرخص می شود...
دو مرد زنان را آزار داده،به آنها حمله کرده،دست به سرقت و قتل زده و در نهایت از دردسر جان سالم به در می برند."ماری آن" آرایشگری خسته و ناامید به گروه آنها می پیوندد و...