کارآگاه اندی ویتفورد به منطقه کوهستانی منتقل می‌شود، جایی که به او مأموریت داده می‌شود تا در مورد ناپدید شدن مرموز پنج نفر از اهالی این منطقه تحقیق کند.
داستان نوجوان استرالیایی، جسیکا واتسون، جوانترین فردی که تا به حال به صورت انفرادی و بدون توقف در سراسر جهان حرکت کرده است...
داستان سریال حول شخصیت کشیش ساکن شهر کوچکی درایالت تگزاس به نام Jesse Custer متمرکز است که طی حادثه ای در کلیسا، روح او به تسخیر موجود ماورالطبیعه ای در آمده که در اثر تسلط و نزدیکی با او، موجودی به نام Genesis در او زاده می شود. رویدادی که بر اثر آن کلیسا تخریب شده و تمام حضار در آن کشته می شوند. Genesis دارای هیچ خواسته شخصی نیست اما از آنجایی که دارای هر دو نیروی خیر و شر می باشد با پیوستنش به Jesse به طور بالقوه به موجودی تبدیل شده که می تواند او را تبدیل به قدرتمندترین موجود عالم تبدیل نماید. در همین حال Jesse که وجودش را انواعی از شک ها و تردید ها فراگرفته است تصمیم به آغاز سفری در سراسر ایالات متحده، برای یافتن خدا می گیرد...