“ویل گراهام” یک مأمور اف.بی.آی ـه،که تخصص و روش ویژه‌ایی در دستگیری قاتلین زنجیره‌ایی داره. روش اون به این شکل هستش که در دستگیری قاتلین از کمک روان پزشک‌های حرفه‌ایی هم بهره میبره. او به کمک “هانیبال لکتر” که روان پزشکی متخصص ـه در دستگیری قاتلین بسیار موفق ظاهر میشود، امّا چیزی که نمیدونه اینکه خودِ “هانیبال” یک قاتل سریالی بسیار خطرناک ـه.
در مدرسه ای به نام فونیکس دختری ۱۶ ساله به نام مولی مکس ول درس می خواند که سعی می کند در چشم دیگران نباشد و خیلی عادی رفتار می کند. تا اینکه معلم جدید به مدرسه می آید. نوع رفتار این معلم با او باعث می شود که استعدادهای مولی شکفته شود ولی در این میان آنها عاشق هم می شوند…
داستان ۵ جوان که به تازگی وارد اداره پلیس میشن و قدیمی ها فعلا باهاشون خوب نیستن و هر کدوم وارد یه بخش میشن یکی ارادی ، یکی گشت و … .داستان هر قسمت هم تقریبا از چند تا داستان تشکیل شده هم تو خیابون هم تو اداره و آخرش یه جورایی هر داستان تموم میشه و شخصیت ها داستان هاشون یا بهم میرسه یا نه …