داستان این مجموعه در یکی از کثیف ترین دوران های تاریخ یعنی دهه ۷۰ آمریکا جریان دارد. دورانی که فحشا و پورنوگرافی به صورت گسترده شهر نیویورک و منطقه منهتن را در بر گرفته بود. جیمز فرانکو در این مجموعه نقش دو قلوهایی به نام های وینسنت و فرانکی مارتینو را ایفا میکند که از مافیاهای این صنعت هستند...
امیلی با کمک دوستانش به یک خانه دور افتاده نقل مکان میکند تا از برادرش که مبتلا به فلج مغزی‌ست بهتر مراقبت کند. اما چیزی که آنها نمی دانند راز وحشتناکی‌ست که از گذشته درون این خانه باقی مانده است...
داستان سریال در مورد زندگی یک گوینده خبر هست که مجبور به تغییر تیم کاری خود و همکاری با افراد و همکاران جدیدی میشود که در این بین اتفاقات زیادی برای او میافتد...
سریال به خانواده های «جی پریچت»، دخترش «کلر» و پسرش «مایکل» که همه در لس آنجلس زندگی می کنند می پردازد. «کلر» مادر خانه داری است که همسر «فیل دانفی» است و سه بچه دارد. جی با «گلوریا»، دختر جوان کلمبیایی ازدواج کرده است و به او کمک می کند تا پسر نونهالش را بزرگ کند. «مایکل» و پارتنرش «کامرون تاکر»، کودکی ویتنامی بنام «لیلی»، را به فرزند خواندگی گرفته اند.