کاساندرا بودن، مهماندار هواپیما، پس از گذراندن شبی در دبی خود را در هتل در کنار یک جسد میبیند. به دلیل ترسش از تماس با پلیس تصمیم میگیرد به روی خودش نیاورد و خیلی عادی صبح ان روز را همراه با بقیه مهماندار ها و خلبان ها به فرودگاه می رود اما حالا مامور اف‌بی‌آی بع سراغ او می آید.
داستان این مجموعه در یکی از کثیف ترین دوران های تاریخ یعنی دهه ۷۰ آمریکا جریان دارد. دورانی که فحشا و پورنوگرافی به صورت گسترده شهر نیویورک و منطقه منهتن را در بر گرفته بود. جیمز فرانکو در این مجموعه نقش دو قلوهایی به نام های وینسنت و فرانکی مارتینو را ایفا میکند که از مافیاهای این صنعت هستند...
داستان فیلم در مورد سفرهای متفاوت یک زوج جوان آمریکایی در کشور تایلند می باشد. گذشته این زوج در شهر نیویورک نیز از طریق فلش‌بک های متعدد روایت می‌شود...
Kimmy که به همراه چهار دوست خود برای مدت پانزده سال در یک پایگاه زیر زمینی در ایندیانا تحت لوای فرقه ای آخرالزمان گرا به دور از تکنولوژی های نوین زندگی کرده است توسط پلیس نجات داده می شوند و پس از آنکه تبدیل به تیتر یک رسانه ها می شوند جهت حضور در برنامه تلویزیونی پر بیننده ای به نیویورک دعوت می شوند.اما Kimmy که سال های زیادی از زندگیش را از دست رفته میبیند پس از برنامه از بازگشت به ایندیانا خودداری کرده و تصمیم می گیرد تا با گشت و گذار در نیویورک علاوه بر گذراندن دورانی خوش با تغییرات دنیا در این سال ها آشنا شود.ولی مشکل از جایی شروع می شود که او در این دنیای غریبه برای ادامه زندگیش به شغلی و محلی برای خواب نیاز دارد اما آشنایی و هم خانه شدن او با مرد عشق بازیگر شدنی به نام Titus او را در مسیر جدیدی قرار می دهد.