مجموعه هشت قسمتی بر اساس کتاب لئونی فریدا "کاترین دو مدیچی: ملکه رنسانس فرانسه".
جودی و پانچ بازیگران عروسکی در یک شهر نزدیک دریا هستند که در کنار دختر نوزادشان، در تلاشند نمایش ماریونت خود را به تماشای عموم بگذارند. هنگامی که پانچ به طور اتفاقی کودک خود را در هنگام مصرف مشروبات الکلی به قتل می رساند، جودی را تا سر حد مرگ کتک می زند. پانچ به خیال اینکه جودی مرده او را رها می کند، اما جودی زنده می ماند و به دنبال انتقام است
داستان فیلم در مورد یک دلال عجیب و غریب آثار هنری بنام «ویرگیل اولدمن» است و همینطور رابطه عشقی که او با دستیارش «کلیر» دارد...
در سال ۱۸۹۹ در پاريس شاعر فقير و جوان اسکاتلندي به اسم «کريستين» (اوان مک گرگور) زندگي مي کند. او پس از مدتي به يک کلوب پنهاني به اسم «مولن روژ» در محله بدنام «مونت مارتي» که فعاليتهاي زير زميني در زمينه هايي چون مواد مخدر دارند مي پيوندد. او ناگهان خودش را گرفتار يک رابطه عاشقانه حزن انگيز و آتشين با گرانترين ستاره گروه (نيکول کيدمن) که مشهورترين فاحشه شهر نيز مي باشد مي بيند...