در سال ۱۹۰۰، قتل یک زن سفیدپوست در محله چینیهای سان فرانسیسکو و متهم شدن یک مرد چینی به این جنایت، جامعه را تکان داد و منجر به درخواستهای عمومی برای بستن این محله شد.
داستان این مستند در مورد اولین حضور تیم ملی بسکتبال استرالیا در مسابقات المپیک سال ۱۹۵۶ است. گروهی از مُبلغان وظیفه دارند ملت این کشور را که هنوز از فکر جنگ بیرون نیامده اند را برای حمایت از این تیم نوپا آماده کنند...