کشف قربانیان متعدد قتل در منطقه ای به همین نام در آلمان، پلیس سابق مگی کرینگ و کارآگاه رولاند وویت را پس از بیش از ۲۰ سال جدایی با هم جمع می کند تا پرونده را بررسی کنند، پرونده ای که برای مگی به یک پرونده شخصی تبدیل می شود.
کاراگ، یک پوما تغییرشکل‌دهنده که در طبیعت وحشی بزرگ شده، به دبیرستان کلیرواتر، مدرسه‌ای برای «وودواکرها» (کسانی که می‌توانند به حیوانات تبدیل شوند) می‌پیوندد. او با دوستانش هالی (سنجاب) و براندون (گاومیش کوهان‌دار آمریکایی)، در میان رازها و خطرات دنیای وودواکرها حرکت می‌کند.
یک قتل مرموز افسر پلیس مایک بریگاند را به محل دوران کودکی خود باز می گرداند: Lauchhammer. بریگاند به همراه محقق LKA، Annalena Gottknecht شروع به حذف اسرار گذشته لایه به لایه می کند.
پس از تسلیم شدنش به خاطر حمله به یک ماشین حمل‌ونقل پول، فرانک درگیر معاملات مواد مخدر در زندان می‌شود و به یک نگهبان زن وابسته می‌شود...
در کوه های آلپ، درست در مرز میان آلمان و اتریش، جسدی پیدا می شود. این دو کشور هر یک کارآگاهی را برای بررسی این پرونده می فرستند. برای الی، کارآگاه آلمانی، این اولین چالش کاری او به حساب می آید اما به نظر می رسد که کارآگاه اتریشی، گدون، علاقه اش را نسبت به شغل خود به طور کامل از دست داده است. چندی بعد اجساد بیشتری کشف می شوند و...
این مینی سریال در بازه زمانی سال ۱۹۴۱ در برلین رخ می دهد. زمانی که پنج دوست که بعدها تبدیل به قهرمان می شوند، به هم قول می دهند که به خط مقدم جنگ بروند و برای کریسمس به خانه بازگردند، اما...
در هامبورگ ، آشپز زینوس ندانسته با استخدام کردن یه آشپز پر استعداد آرامش رستوران خود را به هم میریزد...