داستان فیلم درباره شخصی به نام" استوارت" و علاقه او به" کیت گارسون"، دوستی او با" جورج کاستر" و جنگش مقابل "جان براون" در روزهای که منتهای جنگ داخلی آمریکا معروف به جنگهای انفصال است...
پس از اینکه چیپس مگوایر، صاحب کلوپ شبانه متقلب، یک خبرچین پلیس را به قتل می رساند، از نوازنده پیانوی خود باج می گیرد تا به او اجازه دهد در پانسیون مادر عجیب و غریبش بماند.
« جوديت تراهرن » ( ديويس ) دختر ثروتمند و بىقيد و بند در مىيابد كه تومور مغزى دارد. او دلباختهى پزشك معالجش ، دكتر « فردريك استيل » ( برنت ) مىشود و آن دو ازدواج مىكنند.
راکی سالیوان، خلافکار معروفی که سال ها زندانی کشیده، بعد از آزادی، به دنبال طلبش می رود در حالیکه دوست قدیمی اش جری، که اکنون کشیش درستکاری شده، می خواهد با تشکیلات فاسد جامعه مبارزه کند که به ناچار، راکی هم یکی از آنهاست...