نوامبر سال ۱۹۵۸. نوجوان آمریکایی بنام «کیتی میلر» به همراه والدین اش و خواهر کوچکترش به هاوانا سفر می کند. در حالی که در یک هتل مجلل اقامت دارند، کیتی با یک پسر خدمتکار آشنا می شود...
یک قاضی محافظه کار توسط رئیس جمهور امریکا منصوب می شود تا جنگ کشور بر علیه مواد مخدر را رهبری کند، اما طولی نمی کشد که در میابد دختر نوجوان خودش هم معتاد است...
نگاهی اپیزودیک به زندگی شاعر و نویسنده کوبایی، «رینالدو آرناس» ( خاویر باردم ) از دوران کودکی اش تا زمان مرگ او در نیویورک...
داستان فیلم در دهه ۱۹۵۰ در لس آنجلس اتفاق می افتد، روایت سه پلیس لس آنجلس که در گیر ماجرای قتلی در کافه نایت اوول می شوند. ماجرا به جرایم سازمان یافته، فحشا، مواد مخدر و فساد سیاسی گسترش می یابد. عنوان داستان، محرمانه، به مجله رسوایی بر می گردد که بصورت تخیلی در ۱۹۵۰ با عنوان هاش-هاش منتشر می شده.