
پاریس،سال ۱۹۳۴."ویکتوریا گرنت" نمتواند کاری به عنوان خوانندگی برای خود پیدا کند.او پول کافی برای مهیا کردن غذا و سرپناه برای خود را ندارد."تاد"نیز به سرنوشتی مانند او دچار می شود و از کار خود اخراج می شود.برای حل مشکل هر دوشان،"تاد" با ایده ای نزد "ویکتوریا" می آید."ویکتوریا" با مدیریت "تاد" تظاهر کند یک مرد است و...

این فیلم به زندگی تلخ جوزف مریک پرداخته و زندگی سخت این مرد انگلیسی را به تصویر می کشد. جوزف مریک در انگلستان بدنیا آمد چند سال اول زندگی او مثل دیگر بچه ها سپری شد اما پس از این دوره کوتاه بود که بیماری عجیبی به جانش افتاد، پوستش ضخیم تر و ناصاف شد و برآمدگی هایی بر روی بدنش ایجاد شد، در این زمان خانواده و اطرافیان او را ترد کردند و جوزف به مرد فیل نما معروف شد.

در پي احتمال وقوع حمله ي نيروهاي سياره ي «مونگو» به زمين، «دکتر هانس زارکوف» فضاشناس (توپول) با تمهيدي «فلاش گوردون» (جونز) قهرمان فوتبال امريکايي و محبوبه اش، «ديل آردن» (آندرسن) را با خودهمراه مي سازد. آنان راهي مونگو مي شوند، که «امپراتور مينگ» ظالم (فون سيدو) بر آن حکم مي راند...