پلیسی در یک تعقیب و گریز بروی پشت بام های سان فرانسیسکو کشته می شود و باعث مرگ، کارآگاه اسکاتی فرگوسن است. وی از ارتفاع بشدت می ترسد. او که دچار عذاب وجدان شده است از تشکیلات پلیس بیرون می آید و برای آرامش یافتن به محبوبه اش میچ روی می آورد. میج سعی دارد با مراقبت و دلداری اسکاتی را به خود بیاورد. یکی از رفقای دوران دانشکده، اسکاتی را استخدام می کند تا همسرش را که تمایل به خودکشی دارد را تعقیب کند. ولی رفقیق اسکاتی در واقع تصمیم به کشتن زنش را دارد. همسری که اسکاتی دنبال می کند، در حقیقت معشوقه ی رفیق اسکاتی ” مادلن” است. در حالی که اسکاتی و مادلن به سوی یک بازی موش و گربه ی مرگبار کشیده شده اند، اسکاتی سر از پا نشناخته عاشق مادلن می شود.
پس از تحمل زندان به جرم قتل غیر عمد، "وینس اورت" (الویس پریسلی) جوان تبدیل به یک ستاره نوجوان راک می شود و...
"ایو وایت" مادر و همسری ساده و آرام است که از سردرد و بیهوشیهای گاه و بیگاه رنج می برد.در نهایت او برای ملاقات با "دکتر لوتر" فرستاده شده و در زمان هیپنوتیزم،"ایو بلک"، شخصیتی جدید خود را نشان می دهد.در ادامه درمان شخصیتی سوم نمایان شده و...
