چهارده سال بعد از اتفاقات فیلم قبلی، بورات برای انجام یک ماموریت از طرف دولت قزاقستان، به امریکا باز می گردد...
داستان سریال در دههی هشتاد میلادی جریان دارد ، جایی که خلافکاری به نام گالاردو بزرگترین امپراطوری کارتل را در کشور مکزیک ایجاد میکند. در این بین یک مامور سرسخت به نام کیکی کامارنا خانواده‌اش را از کالیفرنیا به شهر گوادالاخارا در مکزیک می‌برد تا روی پروندهی کارتل گالاردو تحقیق کند و…
داستان سریال زندگی "جان کنستانتین" را روایت میکند. او جادوگری است که با جادوی سیاه سر و کار دارد و در حالی که با گناهان گذشته‌اش دست و پنجه نرم میکند، سعی بر نجات نسل بشریت از یک تهدید بزرگ ماوراءالطبیعه را دارد...
سریال به خانواده های «جی پریچت»، دخترش «کلر» و پسرش «مایکل» که همه در لس آنجلس زندگی می کنند می پردازد. «کلر» مادر خانه داری است که همسر «فیل دانفی» است و سه بچه دارد. جی با «گلوریا»، دختر جوان کلمبیایی ازدواج کرده است و به او کمک می کند تا پسر نونهالش را بزرگ کند. «مایکل» و پارتنرش «کامرون تاکر»، کودکی ویتنامی بنام «لیلی»، را به فرزند خواندگی گرفته اند.
لینا کاپیتان تیم تشویق کنندگان مدرسه ایی در شرق لوس آنجلس برای بردن جام قهرمانی آماده میشود اما در این هنگام مادر لینا دوباره ازدواج میکند و لینا دچار یک افسردگی میشود اما در کنار این افسردگی او مجبور میشود به همراه مادر و پدر جدید خود شهر و مدرسه خود را ترک کند و به محلی جدید برود...
ورونیکا مارس بعد از به قتل رسید بهترین دوستش و خلع پدرش از سمت کلانتر، تمام عمر خود را صرف کشف و پرده برداری از اصرار مرموز شهر Neptune میکند.