یک جسم اسرار آمیز در لندن کشف می شود و دانشمند معروف برنارد کواترمس می گوید که این از نشانه های الهی است و شروع به توضیح دادن در مورد این جسم عجیب و غریب برای مردم می کند، اما بی خبر از...
»جيمز باند اصلي« (نيون) پس از ماجرايي عاطفي با »ماتاهاري«، اعلام بازنشستگي مي کند؛ اما وقتي معلوم مي شود که سازمان تبهکاري بين المللي »اسمرش« قصد تسخير جهان را دارد، به کار بر مي گردد...