پس از دعوا با دوست پسرش، یک رمان نویس موفق در یک تور کتاب در اروپا، برای یک مهمانی در قلعه ای که متعلق به فرقه ای خطرناک است، به دوست سابق خود و دوست زن خود که دیوانه وار عاشق آنها می شود، می پیوندد...
داستان لوئیس، مادری بیوه که به همراه دو فرزندش زندگی میکند. روزی از روزها به طور اتفاقی با مردی غریبه آشنا می شود و با گذشت زمان تصمیم می گیرد با او ارتباط برقرار کند.
«رابی» ( رنو ) بعد از اینکه اشیایی که سرقت کرده را مخفی می کند، دستگیر شده و به زندان می افتد. او در زندان با مردی درشت اندام بنام «کوئنتین» ( دپاردیو ) آشنا می شود. آن دو مدتی بعد موفق به فرار از زندان می شوند و ...
«ماتیو» ، دانشجویی امریکایی که در پاریس تحصیل می کند، با خواهر و برادر فرانسوی به نام های «تئو» و «ایزابل» آشنا می شود که مثل او، عاشق فیلم و سینما هستند. در حالی که شورش های دانشجویی مه ۱۹۶۸ در بیرون از آپارتمان آنان اوج گرفته، این سه دوست، رابطه ای غریب را برقرار می کنند…
یک بیگانه ۱۵۰ ساله (کالین سررو) وارد پاریس می شود تا انسان ها را ترغیب کند تا طرز فکر خود را تغییر دهند...
این فیلم در مورد کریستین و لی پاپن دو خواهر کُلفَت فرانسوی که در دوم فوریهٔ ۱۹۳۳، زن صاحبکار و دخترش را در لو مان فرانسه به طرز فجیعی کشتند را روایت می کند...